幸福惠~微笑退休生活

分享新聞

金控、銀行 掀千億增資潮

工商時報/楊筱筠

2013.10.21

　兩岸參股議題熱，上海自由貿易試驗區（上海自貿區）條款出爐，不少金控和銀行為達國際優質銀行財務強度水準，加上準備海內外併購、參股銀彈，讓國銀今年掀起籌資瘋狗浪，相關金額預估突破千億元。

　截至目前為止，包括國泰金募集127億元、新光金65億元、中信金200億元，都已在今年完成。年底前還有兆豐金的215億元現增、遠東銀的50億元現增案將完成，國內行庫現增金額合計已逾600億元。

　此外，永豐金表示目前手中增資金額空間尚有300億元，年底前不排除增資因應，加上各行庫的私募案、金融次順位債等，金融人士估算，總計今年國內行庫籌資金額應可上看千億元。

　國銀這次大規模籌資，以國泰金、兆豐金為首，兆豐金上周五（18日）敲定10億股增資訂價21.5元，估計可籌得215億元，成為今年行庫現增金額最多者。

　至於辦理現金增資原因，包括兆豐金、國泰金、永豐金與遠東銀等，增資原因都包括強化資本結構，符合國際優質銀行水準。

　以兆豐金為例，募得資金215億元，約150～160億元將挹注兆豐銀，第一類資本適足率可望拉高到9.5％、銀行資本適足率可望拉到將近12％，符合國際銀行標準，餘下50億元，將可望成為併購銀彈。

　遠東銀今年籌資動作頻頻，加計100億元私募案、40億元金融次順位債，以及上星期通過的50億元現增案，總計籌資金額上看200億元，已經創下遠東銀近年籌資金額新高。

　遠東集團董事長徐旭東指出，現金增資將讓遠東銀體質更加完整，遠銀資本適足率可因而提高至11.68％，第一類資本適足率也可達8.98％，成為中小型銀行體質最佳者。

　徐旭東也直言，遠東銀會持續進行大陸布局。遠銀高層指出，包括城市商業銀行業務合作、相互參股機會，都會積極爭取，100億元的私募案也期望可以引進策略性股東。這讓遠銀的增資也被市場視為，可能是為兩岸陸銀參股鋪路。

　至於永豐金內部預期陸銀工行參股後，可有效拉抬資本適足率，但在服貿協議卡關下，工行入股進度受到拖累，永豐金可能將動用到增資，以讓資本適足率符合主管機關規定。