◎ 新人如何踏出賣保單的第一步？
通常新人取得壽險合格證書和壽險公司簽約，並在壽險公會登錄完成時，就具備壽險從業人員的資格，可以從事向人行銷保單的工作。
踏出第一步前，需要做一個事前準備工作『列名單』。所謂『列名單』，就是將自己過去認識的人，依同學、同事、社團的區分，將其聯絡方式、收入、婚姻狀況及小孩人數等列成表格。這是從事任何業務工作的重要起步，名單只是讓新人了解：自己的人脈資料庫有多大，有多少可運用的資源，並將平日散落各處的名片、電話簿等，做一個初步的整理，進而發現潛藏在其中的商機。
多數的壽險公司對於『列名單』的工作，都有其基本且固定的表格可以運用，只要按步就班，將所有的資料填妥，就完成了列名單的基本工作，並且人脈資料也可以順利分類完成。
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