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搶發寶島債 金融業熱呼呼

工商時報/呂清郎、朱漢崙

2013.05.29

　彰銀10億人民幣寶島債今（29）日掛牌發行，及德意志銀行的2檔寶島債進度已到最後發行階段，昨日渣打銀行也表示，最快可在1至3個月內推出相關商品，發行細節會依客戶的需求做調整。

　由兆豐銀主辦承銷的德意志銀行寶島債何時正式發行？業界指出，發行時程之所以延後，最主要是卡在發行公司與承銷商、債券承購者對於價格的看法，迄今仍有差距，德銀希望利率僅在2.2％至2.4％，與承銷商及其他承購者規畫在2.6％以上，有相當落差。

　券商指出，「現在寶島債的訂價行情至少要有2.5％以上，才會有承購的興趣！」。市場上寶島債商品，目前年利率約在2-3％上下，德銀寶島債面額定1萬人民幣，預訂會開放散戶直接在初級市場認購。

　市場人士說明，由於彰銀及東元將發行的寶島債面額較高，散戶需向券商購買才能持有，其中，彰銀寶島債券為無擔保主順位金融債券，發行總額10億人民幣、面額100萬人民幣、票面利率為固定年利率2.9％，發行期限為3年期，到期一次還本，債券評等為中華信評twAA。市場推估德意志銀行的2檔寶島債，應可在上半年順利推出，其發行期間各為3年期與5年期。

　根據櫃買中心的公告，由彰銀發行的寶島債為國內第4檔，預定在今日掛牌，之前發行的是中國信託商銀、遠東新、東元等寶島債，累計已發行金額為28億元人民幣。

　渣打銀行昨日舉行「渣打視障就業企業顧問團」成立記者會，會後其總經理康暉杰表示，渣打銀行在香港、倫敦、新加坡等地的人民幣商品均已全方位開通，更配提供相關的服務，針對台灣地區的寶島債，同樣會視新舊客戶的需求，設計推出寶島債商品。針對發行時程，他強調「VERY SOON」（非常快），最快估計1到3個月內可推出，但目前不便透露會不會開放散戶直接認購。

　券商指出，由於兩岸金融交流不斷增溫，隨著增設分行、支行、子行等題材，金融業對人民幣需求增加，未來也將成為發行寶島債的主力產業。元大寶來證券接連出任中信銀、彰銀兩檔寶島金融債的主辦承銷商，對此元大寶來證券指出，預期今年下半年，隨著資金去處的增加，金融業發行寶島債的情況應會比上半年更熱。