有保險經紀人執照,您就可以”執業”,而執業有3種方式:

   1.個人方式執業~~成立事務所,像我一樣.

   2.公司方式執業~~成立公司,通常是”股份有限公司”,找股東出資一起經營.

   3.簽署人(這部份~目前大多是:租給公司).

  

執業前~有一件事很重要的注意事項:

要先參加:保發中心舉辦的”職前教育”,取得職前教育證明!

(通常保發一年只有二次,詳情可看保發中心教育訓練資訊網)

 

執業方式~公司和個人最大不同:

公司:一群人出資成立公司(大多是股份有限公司方式),

         中間有可能有人有保險經紀人執照,那人就是所謂的”簽署人”;

         如果都沒有執照,業界的做法~就是去”租”一張執照,(聽說行情:每月1萬元).

個人:就是本身有保險經紀人的執照.

 

p.s.在保險經紀人公司服務,行銷保險的人

     ~有可能:本身有保險經紀人執照,但未執業;

       但多數都是取得保險業務員資格的行銷人員,

       可是他們都會對客戶說:他是保險經紀人;

       這種說法~是一種”混水摸魚”的說法,因為公司對他們都是這樣教,反正金管會不抓)

 

好了~1.有保險經紀人執照,

       2.並上完職前教育取得證明

       3.如果您決定~個人執業,就要加入”中華民國保險經紀人公會”成為會員

                        ~公司執業:需加入”中華民國保險經紀人商業同業公會”

                                          成為會員

       4.準備資料,並填寫”營業計劃書”

       5.投保”保險經紀人專業責任保險”

       6.繳交規費,請領”執業證書”

       7.憑執業證書及金管會的函+大小章,身份證及房屋稅單

          ~到稅捐單位辦理”設立登記”,並取得統一編號

       8.憑執業證書及金管會的函+大小章,身份證,還有稅捐單為的設立登記等文件,

          ~就可到銀行開戶申請事務所或公司名義之帳戶

 

p.s.所有設立事務所的細節~可上”保險經紀人公會”網站中有設立事務所流程,

     如有疑問~也可電詢:公會的洪秘書長

     當然~~您也可以利用”痞客邦”留下訊息,我會儘快回覆您!

 

都完成~~~恭喜您!

保險事業有一個好的開始

“專業”的路,需要有阿Q的精神~持續&堅持!

     

 

 

 

 

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幸福惠~微笑退休生活

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