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正式拜訪客戶前，要如何約見面呢？
通常在這之前，新人的主管會在通訊處直接給予『一對一』的示範演練，甚至新人已完成公司的銷售訓練，幫助新人對壽險保單的銷售流程有一個基本的了解。
一般教新人約客戶的方法，多數是依名單上的資料，將對象區分為A、B、C、D級客戶後，採以電話約訪，依A級客戶先打的方式，約定見面後依情況再作行銷工作。
(客戶的分類是依收入、小孩數、婚姻情況等基本條件而加以評分，依得分數來區分)
另外用書信，也是一種不錯的接觸方式，書信可以廣泛且全面性的和妳的親朋好友聊到：為何轉換跑道？
轉換跑道時，為何選擇從事保險工作？
選擇保險工作時，為何選擇×××壽險公司？
我期望從保險業獲得什麼？
在信中不要忘了，附上個人新的聯絡方式，如名片，並提及：『近期內將會去拜訪他』。進而再以電話的方式，敲定見面的時間和地點。
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