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◎ 新人的基本銷售習慣！
萬丈高樓平地起，所以新人銷售習慣的建立是非常重要的。一般公司都會要求填寫經營日誌，拜訪周記及(準)客戶資料的建立。
表格資料的建立，最主要是因為人腦的記憶可能隨著時間和雜務，造成遺忘和疏忽。填寫經營日誌，拜訪周記及(準)客戶資料，除了方便記憶免於遺忘外，另外功能是讓主管經由表格的記錄，從中可以了解、協助，看出銷售問題的徵結點，進而將本人的經驗和方法傳授給新人，甚至主管也可以藉助他人的力量，如參加××課程來提供最快速的成長方法；藉由表格的管理，也讓公司從中，統計出相關的數字和結果，了解公司壽險行銷人員的產值、收入、商品險種和專長，進而提供未來教育訓練的參考方向。
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