◎ 從事壽險行銷的新人要做那些基本功課？
真正進入壽險行銷工作時，除了『列名單』的基本功課外，新人仍要做以下基本功課：
一、熟悉該公司的背景和歷史，包括資產、得獎記錄、現況及企業文化、願景等。
二、熟悉壽險商品的種類、特色、代號、條款和其核保、作業的相關規定。
一、如何解釋並填寫要保書。
二、收款的相關規定，如：填寫送金單、信用卡授權或銀行轉帳等。
三、對於保單的附加價值和權益之解釋和規定。
四、熟悉保險銷售的十大循環流程和注意重點、細節。
五、與主管討論製作『個人銷售的展示夾』和開發書信的擬定、電話約訪的事前演練等。
六、電腦建議書系統的操作與練習，重要的是~如何製作一份保單的建議書，並解釋其特色、功能和效益。
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