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勞退勞保基金 5月大虧42億

經濟日報/葉小慧

2013.06.19

受美國聯準會可能提前縮減量化寬鬆（QE）規模影響，5月下旬全球債市大跌，連帶衝擊國內勞保、勞退兩大基金收益下滑，5月出現今年以來首度單月虧損，合計大虧約42億元；所幸今年來仍雙雙維持正報酬，只是6月股市走跌，兩大基金收益可能進一步縮水。

勞保基金昨（18）日公布，截至今年5月底止，累計基金規模達4,856億元，年度累計收益146億餘元，較4月底減少約23億元，累計收益率3.14%，也較4月底時的3.63%下滑。

勞保局表示，原本5月全球股市走揚，但下旬因美國聯準會釋出可能縮減QE訊息影響，歐美股市、日股乃至新興市場股市都出現回檔，不過，勞保基金國內外股票投資仍呈現正數，單月分別獲利近8億、5億元，但債券利率上揚，導致債券價格下滑，衝擊勞保基金帳面價值。

由於QE可能退場疑慮持續衝擊全球股市，本月以來跌多於漲，台股更一度跌破8,000點大關，衝擊基金收益可能進一步下滑。勞保局官員表示，證所稅修正案若可於立法院順利過關，加上除權息行情啟動，台股將有所表現，有利於勞保基金收益。

至於勞退基金投資收益，今年5月底止，勞退新舊制整體收益數為503.6億元，較4月底縮水約19億元，收益率也由3.5%略降至3.35%。

其中，勞退新制基金收益數313.8億元，收益率3.39%，舊制基金收益數189.8億元，收益率3.3%。