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台股平衡型基金今年平均賺逾4%，打敗大盤

中時電子報/任珮云

2012.07.10

台股平衡型基金在股債靈活配置下，發揮隨漲抗跌優勢，今年來在22檔基金中，僅1檔負報酬，平均報酬率達4.14%，打敗台股報酬3.17%，其中，台新高股息平衡基金報酬率更高達12.51%，為唯一報酬率逾1成的平衡基金，不僅為同類型平均報酬3倍，亦較加權指數超額報酬達9.34%，扭轉了以往平衡型基金牛步漲的形象。

　據投信投顧公會最新統計，今年來績效前10名之平衡型基金報酬率皆達4%以上，全面打敗同類型平均報酬及台股，績效前3名依序為台新高股息平衡基金12.51%、寶來雙盈平衡基金7.11%及富邦福寶基金6.97%；以近一年績效來看，台新高股息平衡基金是唯一跌幅在3%以內的平衡型基金，亦遠勝過同類型平均報酬率-10.51%及台股報酬率-15.68%，表現一枝獨秀。

　台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股後續仍面臨第二季財報下修、產業淡季、證所稅等問題，在變數增多下，預期短線將持續震盪，應佈局具「進可攻，退可守」優勢之平衡型基金，主要原因在於平衡型基金因採股債彈性調配，可分散市場風險，且以穩健型高股息個股為重心，最適合在目前大幅震盪的投資環境。就類股操作來看，隨著2011年配息之陸續公告，兼具高配息、產業穩健成長、股本稀釋低等條件的績優股將是佈局首選。