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下半年投資 理專首推東協基金

中國時報/王宗彤

2013.06.18

　最新「摩根2013年上半年理專調查」結果出爐，全台近千名理財專員對未來6個月最推薦的股票基金前三名，依序為東協(35％)、亞洲(33％)和美國基金(31％)；相關理專對下半年投資看法也轉趨積極，近5成(47.7％)理專仍建議下半年投資重債輕股，但股先於債的投資建議突破2成，創2012年以來新高。

　觀察今年來相關東協基金表現，復華東協世紀11.65％暫居第一，平均7檔東協基金績效也有6.5％；另外觀察亞洲不含日本基金績效，平均55檔績效為負1.37％，不過排名前5檔今年來績效還有2.7％以上，以未來資產亞洲新富基金的10.42％暫時居冠。

　摩根投信執行董事邱亮士指出，身處亞洲市場，理專們對於亞股最為熟悉，搭配中國經濟勢力崛起，使亞洲高度成長優勢備受矚目，成為近年國際買盤進駐標的。邱亮士說，近期市場陷入震盪，但景氣復甦跡象鮮明，搭配先前成熟股市屢創波段新高，有效提振理專信心，市場看法漸由極度保守轉向中立樂觀，反應在投資建議上，建議股優於債的配置建議達20.8％，較前次調查（2012年12月）的5.7％大幅成長，顯見景氣已經脫離去年底的谷底。

　調查中，居第4名的中國基金推薦比重雖下滑至16％，但對投資管道限制嚴格的中國A股卻相當看好，未來一年看漲比例達74.8％，且有興趣向客戶推薦中國A股基金者亦近6成(58.5％)，顯示理專對A股落後補漲行情有所期待。

　債券型基金部分，高收益債基金以62.9％重返人氣王，較前次調查的39.5％增加近1倍，新興市場債券基金以38.1％退居第二位。此外，理專對下半年的獲利預期相當樂觀，92％理專預期今年下半年客戶有機會賺錢，為2011年以來首次超過9成，且有7成理專預估報酬率會落在10％以內。