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大中華、馬國、美國基金 強勢勝出

聯合報/周小仙

2013.05.29

根據投信公司統計，5月分區域型股票基金（含境內外基金）前10強排行榜，平均績效為6.5%，排名第一的國泰中國新興戰略基金，報酬率高達10.39%，27日淨值達13.8元，創下成立以來最高紀錄。

值得注意的是，5月最強的前10檔基金，國內投信公司發行的陸股相關基金就占了4檔包括：國泰中國新興戰略、國泰中國內需增長、群益華夏盛世、與復華滬深300A股基金，不但驗證投信業者精準掌握兩岸行情，也打破「外來和尚會念經」境外基金績效較好的迷思。

資料也顯示，本月績效第一的國泰中國新興戰略基金，去年4月30日成立，是很「年輕」的基金，初期淨值曾跌破票面價10元，今年大舉押寶A股（持股比重達63%），加上大中華市場增溫，基金績效翻兩番，淨值頻創新高。

群益華夏盛世基金經理人葉書弘說，上周全球股市震盪，上證指數卻逆勢收紅，本月以來上證指數累計大漲6%，漲幅為全球之冠，且人民幣匯率不斷創新高，加上大陸股市在MSCI亞洲指數及新興市場指數獲得雙升，顯示陸股在外資眼中仍然具投資價值。

德盛安聯中國東協新世紀基金經理人傅子平說，2001年以來MSCI中國指數表現，每當本益比、與股價淨值比相對偏低時，進場布局半年，報酬表現多可達雙位數以上，目前陸股正位於「撿便宜」的時機。

從類股「漲相」來看，葉書弘說，近期開始由創業板漲勢支撐陸股，銀行及地產等權值類股表現平平，量能是否放大以及創業板後市將成為陸股觀察重點。

柏瑞中印雙霸基金經理人馬治雲認為，因為大陸經濟轉型，內需消費、食品、製藥及天然氣類股最值得留意。

至於在東協中異軍突起的馬來西亞基金，5月為投資人賺進逾7%報酬，摩根東協基金經理人黃寶麗表示，由於大馬股市最大特色是外資占比低，主要籌碼來自於退休基金，選後退休基金重回股市，企業也重啟原有的投資計畫。